O que aconteceu com Micromax, Intex, Lava e outras marcas de smartphones indianas?

Embora vários fatores contribuam para o início do fim do reinado das marcas indianas de smartphones, acredito que o lançamento do smartphone Mi 3 da Xiaomi no ano de 2014 foi o principal fator. O aparelho simplesmente mudou a paisagem indiana dos smartphones da noite para o dia. O Xiaomi Mi 3 ofereceu as especificações emblemática da época - chipset Snapdragon 800, tela nítida de 1080p e hardware de câmera capaz a um terço do preço dos principais smartphones de 2014, como LG G3, Nexus 5, Sony Xperia Z3, Moto X, etc. Como resultado, o Mi 3 conquistou o mercado indiano e foi vendido em grandes números. Os produtos de marcas locais que antes dominavam o mercado não conseguiam igualar os recursos e o desempenho do Mi 3 mais robusto da Xiaomi.

A Xiaomi percebeu que a empresa atingiu o ponto ideal e, assim, manteve a tendência em movimento com ofertas semelhantes. Era apenas uma questão de tempo que outras marcas chinesas populares se aventuraram no espaço indiano de smartphones, criando mais problemas para os fabricantes locais de smartphones. Os dados compartilhados pela Counterpoint Research mencionam que as marcas chinesas conquistaram 51% de participação de mercado em menos de três anos, diminuindo as marcas indianas para 16%. Habilidades efetivas de marketing, modelos de preços agressivos, estratégia de venda on-line e poderosos produtos pesados ​​de especificação foram os principais fatores determinantes do domínio da empresa chinesa no mercado indiano.

Hoje, a Xiaomi domina o mercado indiano de smartphones. De acordo com os relatórios mais recentes da IDC (International Data Corporation) referentes ao primeiro trimestre de 2019, a Xiaomi conseguiu enviar 9,8 milhões de smartphones, totalizando 30,6% de participação de mercado. A empresa também domina o canal on-line, com uma participação de mercado de 48,6% no primeiro trimestre de 2019. A Samsung entra em treinamento em segundo e a Vivo em terceiro..

Onde estão as marcas indianas em termos de participação de mercado em 2019?

Entramos em contato com a IDC e a Counterpoint Research para entender a participação de mercado das marcas indianas de smartphones. Upasana Joshi, Gerente de Pesquisa Associada - Client Devices, IDC India nos informou que a atual participação de mercado combinada dos fabricantes de smartphones indianos - Intex, Lava, Micromax e Karbonn na categoria de smartphones é de apenas 7,6%. A participação de mercado dessas marcas no telefone de recursos é consideravelmente maior e é de 14,4% no ano de 2018. Os telefones de recursos ainda representam um grande mercado na Índia, especialmente nas áreas rurais e nas cidades de nível III.

Participação no mercado de smartphones - marcas indianas

Com base nos dados compartilhados pela CounterPoint Research, a participação de mercado individual das marcas indianas no mercado de smartphones é a seguinte: Intex (0,1%), Lava (1,2%), Micromax (1,1%) e Karbonn (0,2%).

Participação de mercado em destaque - Marcas indianas

Para a categoria de telefone de recurso, a participação da Intex é de 1,4%. Micromax e Karbonn cobrem 2,4% e 4,4%, respectivamente, no primeiro trimestre de 2019. A Lava voltou a ocupar o primeiro lugar com uma participação de mercado de 12,9% na categoria de telefones de recursos.

De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2019 da CounterPoint Research, a Lava dobrou sua participação de mercado, tornando-se a marca número 2 no segmento de telefones de recurso 2G. De acordo com os relatórios, a Lava ficou em segundo lugar com a Samsung, com uma diferença de apenas 2% na participação de mercado geral no mercado interno.

Também contatamos as marcas locais de smartphones por sua participação atual no mercado local. Intex, Micromax e Karbonn pareciam indisponíveis para comentar as perguntas no momento da apresentação da história. De acordo com nossas fontes internas, a Intex está encerrando totalmente a divisão de smartphones no mercado indiano. No entanto, ainda estamos para receber uma declaração oficial da marca sobre o assunto.

Tempos difíceis para as marcas indianas de smartphones

Outrora um participante dominante no segmento de smartphones, o Micromax agora está desaparecendo gradualmente do espaço interno do smartphone. Não recebemos nenhuma resposta da Micromax quanto à participação de mercado atual da empresa, produtos futuros e estratégias de marketing. No entanto, a empresa respondeu por sua rede de serviços pós-venda, que você pode ler mais adiante na história.

Lava respondeu ativamente às nossas perguntas. De acordo com a marca indiana de smartphones, a empresa ainda mantém suas vendas abaixo do segmento de 5 mil, assumindo mais de 15% de participação de mercado nesse segmento. A lava pretende ser a número 1 neste segmento no próximo ano. A empresa criou duas instalações de fabricação e uma fábrica de reparos com aproximadamente 300.000 pés quadrados de área na própria Noida. A Lava afirma que as duas fábricas têm uma capacidade de produção de 40 milhões de telefones por ano.

Tejinder Singh, chefe de produto da Lava International, disse: "Vemos um enorme potencial no segmento sub 10k. Sabemos que podemos ser os líderes globais nesse segmento. Em Feature Phones, somos a marca número 2 em telefones 2G (primeiro trimestre) da Counterpoint Research) e continuará a dominar o segmento com novos produtos inovadores planejados durante o ano, com foco em bateria de alta capacidade na categoria, juntamente com a experiência de áudio certa para nossos consumidores.No segmento de smartphones, lançaremos produtos personalizado para atender às necessidades dos consumidores indianos e visar compradores iniciantes de smartphones, com foco em bateria, áudio e recursos específicos da região ".

E o suporte ao serviço pós-venda das marcas locais na Índia?

As marcas locais têm a responsabilidade de atender às solicitações de serviço pós-venda de sua base de usuários. Entramos em contato com as marcas de smartphones para buscar algumas informações sobre o suporte do serviço pós-venda à sua base de consumidores. Intex e Karbonn pareciam mais uma vez indisponíveis para fornecer detalhes sobre o serviço pós-venda.

Lava informou que a rede de serviços de vendas da empresa é uma das maiores do país, com mais de 1.000 centros de serviços gerenciados profissionalmente. Esses não são pontos de verificação de serviços de terceiros, mas os centros de serviços de propriedade da empresa para atender às solicitações do consumidor. Se você é usuário da Lava e enfrentou algum problema com o suporte de serviço pós-venda da empresa, sinta-se à vontade para nos escrever.

No que diz respeito à Micromax, a empresa também forneceu algumas informações relacionadas ao suporte do serviço pós-venda. A empresa mencionou: "Ao longo dos anos, investimos diligentemente e estabelecemos uma grande rede de serviços com mais de 650 centros de atendimento walk-in na Índia para garantir acesso fácil a todos os usuários. Esses centros de serviço estão localizados mesmo em algumas das áreas mais internas partes do país, para que qualquer pessoa com um telefone Micromax possa ter uma solução para seus problemas, mesmo após a compra. A maioria deles está totalmente habilitada para lidar com qualquer tipo de problema de hardware / software. Em média, garantimos ao consumidor a reclamação é respondida dentro de 24 horas e o reparo / substituição necessário é feito em menos de 7 dias. "

Na ausência de resposta de outras marcas locais sobre o suporte ao serviço pós-venda, novamente contatamos a IDC. A empresa de pesquisa informou que as marcas indianas de smartphones dependiam amplamente de plataformas de terceiros, com várias marcas sendo atendidas sob o mesmo teto. Portanto, o suporte ao serviço não sofrerá grande impacto no cenário de a marca não responder a atender às consultas dos consumidores.

O que as marcas indianas podem fazer para recuperar parte do mercado?

Já é bastante evidente que o mercado indiano de smartphones é dominado por fornecedores da China. É quase impossível superar os dispositivos móveis chineses em termos de especificações e desempenho. Acreditamos que os fabricantes indianos de smartphones terão que apresentar um forte portfólio de produtos para recuperar a participação perdida no mercado. Vamos entender como as marcas indianas podem recuperar parte da quota de mercado perdida no mercado interno.

Telefones de baixo custo habilitados para 5G podem ser um bom começo para recuperar a quota de mercado perdida

Os fabricantes chineses de smartphones se concentraram em trazer produtos 4G mais rápidos, enquanto as marcas indianas ainda estavam empurrando os smartphones 3G para os consumidores. Agora com o 5G sendo o tema quente, as marcas indianas de smartphones têm a chance de jogar a moeda. É uma tarefa assustadora; no entanto, vale a pena considerar quando as apostas são tão altas. O governo da Índia pretende iniciar a implantação de redes 5G de velocidade ultra-alta no país até 2020. Os smartphones são apenas um segmento em que as marcas de telefones indianas podem se concentrar para recuperar uma parcela de mercado perdida. Além disso, as marcas locais também podem considerar outros casos de uso de redes 5G, como educação, agricultura e fabricação de nova geração. A 5G também dará um grande impulso ao uso de produtos habilitados para IoT no mercado indiano, um segmento que pode ser considerado pelas principais marcas locais.

Planos de dados lucrativos para consumidores novos e existentes

Marcas indianas podem colaborar com Jio, Airtel e outras empresas de telecomunicações líderes para oferecer planos de dados lucrativos aos consumidores indianos. Os consumidores existentes também devem ser incluídos na lista através de alguns benefícios mensais para manter a base de consumidores.

Investimento em pesquisa e desenvolvimento, conteúdo centralizado na Índia (aplicativos, suporte ao idioma local etc.)

Embora não haja escassez de telefones de marca chinesa que oferecem suporte a idioma vernacular e conteúdo centrado na Índia, os telefones locais podem se aprofundar ainda mais para criar conteúdo ainda mais interessante e útil. O conteúdo local dos mercados regionais pode ser incluído nos produtos, juntamente com o suporte a idiomas regionais. Além disso, o investimento pesado em P&D é obrigatório para as marcas de telefones indianas formularem novas estratégias para obter uma participação maior no mercado.

Envolva o público-alvo por meio de promoções e anúncios em plataformas digitais

A Nokia, a marca veterana, é um bom estudo de caso para entender como a participação perdida no mercado pode ser recuperada em um mercado altamente competitivo como a Índia. A marca que quase desapareceu do espaço de smartphones indiano conseguiu mais uma vez conquistar uma boa participação de mercado. Isso é alcançado com foco em promoções e anúncios nas principais plataformas digitais. Marcas locais também podem explorar vários canais de publicidade; no entanto, um forte portfólio de produtos é o primeiro passo para começar.

Estratégia de vendas multicanais e suporte robusto ao serviço pós-venda

Os compradores na Índia têm a flexibilidade de passar do offline para o online e vice-versa, conforme suas necessidades. As marcas chinesas, que começaram como vendedores somente on-line, agora estão se concentrando mais na construção de sua presença no canal off-line (que responde por 60% do mercado), a fim de atender à demanda de cidades menores. OPPO e Vivo são ótimos exemplos. As marcas indianas já estão muito ativas no espaço offline. No entanto, com grandes players chineses, como a Xiaomi, agora envidando esforços para construir e gerenciar o ecossistema do canal com atividades promocionais pesadas na frente do varejo, as coisas estão destinadas a ficar ainda mais difíceis para as marcas locais. Dito isto, as marcas locais precisam ser muito mais agressivas agora, tanto no espaço on-line quanto off-line. Os benefícios lucrativos para os consumidores na forma de planos EMI fáceis, ofertas de lançamento etc. também precisam ser integrados ao portfólio de produtos para recuperar uma parte perdida do mercado.

Além disso, as marcas locais indianas também precisam garantir uma rede robusta de serviço pós-venda. Os relatórios mencionam que os consumidores não estão muito satisfeitos com o suporte de serviço oferecido pelas marcas indianas. Além dos centros de serviços de propriedade da empresa com bom alcance nas cidades de nível II e III, as marcas também podem oferecer benefícios adicionais aos consumidores, como serviço de 'Escolha e soltar', suporte a dispositivos em espera, resolução de problemas de um dia etc. Aplicativos de solicitação de consumidor dedicados podem ser integrados nos dispositivos móveis com benefícios de suporte de serviço 24x7.

Concentre-se em smartphones que custam Rs. 5.000 ou menos

Como ainda precisamos obter alguns detalhes concretos sobre a estratégia futura da marca indiana de smartphones para combater as contrapartes chinesas, novamente procuramos agências de dados e pesquisa para entender o que pode funcionar para os fabricantes locais. De acordo com a IDC, a faixa de preço de INR 5K e abaixo é um segmento que tem muito potencial para FTBs - compradores iniciantes de smartphones e consumidores mudando de feature phones para smartphones. A IDC mencionou ainda: "Novos portfólios de produtos equivalentes aos outros rivais chineses, a fim de se registrar novamente na mente do consumidor, juntamente com preços que podem ser comparados à média da indústria podem ser um bom começo". A CounterPoint Research afirma: "A única maneira de as marcas locais de smartphones se sustentarem no mercado é oferecer produtos no segmento de preço básico, com melhores especificações".

Lava: a única marca local a mostrar crescimento positivo no segmento de smartphones e celulares

Entre as marcas indianas de smartphones, a Lava respondeu à nossa consulta sobre planos e estratégias futuras. A empresa vê um enorme potencial no segmento de preços sub-14k. A empresa afirmou que o segmento de faixa de preço acessível hoje é de $113 bilhões (Rs. 11.300 crores) com uma CAGR de 15% nos últimos cinco anos e a Lava pode emergir como líder global neste segmento.

Atualmente, apenas o Lava parece ter o potencial de assumir a tarefa. Conforme informações compartilhadas pela Lava, a empresa possui uma planta SMT (Surface Mount Technology) dedicada à fabricação local de unidades PCBA (Printed Circuit Board Assembly), que é uma parte crítica da fabricação de smartphones. Ter uma planta de SMT visa contribuir ainda mais para a iniciativa 'Make in India' do governo da Índia; tendo uma parte substancial dos telefones Lava sendo fabricados na Índia. Vale ressaltar que alguns componentes, como bateria, ainda são provenientes de mercados estrangeiros.

Outro estudo realizado pela IDC afirma que a demanda por telefones celulares 4G já está prejudicando o crescimento dos telefones celulares 2G nos quais esses fornecedores locais estão operacionais. O relatório também menciona que o aumento geral dos direitos de importação no último ano; junto com a flutuação da moeda, já havia feito com que pequenos players vulneráveis ​​deixassem o ramo de telefonia móvel. O mesmo afetou ainda mais os fornecedores que não fabricam localmente na Índia, aumentando assim as pressões de custo. Como resultado, nenhum dos fornecedores locais planeja lançar dispositivos 4G devido ao subsídio incomparável oferecido pela Reliance.

Voltando aos smartphones, o mercado indiano é altamente competitivo e exige P&D completo e poderoso portfólio de produtos para estabelecer um nome. No GizBot, também acreditamos que um bom ecossistema de telefones pesados ​​com aplicativos e serviços centrados na Índia, juntamente com planos de dados convincentes e um suporte robusto de serviço pós-venda podem ajudar as marcas indianas de smartphones a recuperar parte do mercado.

Como mencionado, as marcas locais precisam fazer grandes mudanças em sua abordagem para alcançar os consumidores indianos, que agora são mais espertos do que antes e têm melhor entendimento da tecnologia. Forte portfólio de produtos, preços agressivos, estratégia de venda multicanal, ofertas lucrativas de dados e investimentos pesados ​​em pesquisa e desenvolvimento são os caminhos a seguir. No final, se as marcas de telefone indianas conseguirem embarcar no trem 5G a tempo, elas poderão sobreviver no mercado altamente competitivo como a Índia. Será interessante ver como as marcas indianas de smartphones combatem a invasão chinesa no mercado doméstico. Manteremos um contato próximo com outras marcas locais e atualizaremos a história assim que recebermos informações concretas de outras marcas de telefones indianas em várias frentes.